一家旅馆里，靡菲斯托打开衣柜，瞧见里面的哥特风格的裙装，他挑了几件，但爱丽丝都嫌弃，因为好像都很丑，靡菲斯托无奈地耸耸肩，招呼旅店的伙计去集市上买最新款式的衣服。
（真是难伺候。）
靡菲斯托又从随身带的行李箱中拿出化妆品，为爱丽丝打上粉底，这样就可以显得脸色红润些，不至看的过分苍白，然后是发型整理，接下来还有社交礼仪要教她。
（等等，我为什么要做这种事？）
靡菲斯托放下粉底，以大叔的身体站起来说道，一股长时间没洗澡的芬芳传来，爱丽丝连忙捂住鼻子。
“嘿，小姐，一定是什么地方搞错了。”
爱丽丝“啪”地一声打开折扇，笑不露齿地问，“呵呵，怎么了。”
“我是要干大事的恶魔，怎么可以在这儿陪着你玩过家家的游戏，太过份了。”靡菲斯托一拳头砸向墙壁，拳头刮起的风势看来非常可怕，但是爱丽丝居然将扇子一横就轻松挡住了靡菲斯托的拳头。
“这可是光明者的意思啊。”
“唉，真让人难以接受。”靡菲斯托后退两步，跌倒在床上，瞬间萎靡不振，一听到王的意思，靡菲斯托就怂了。
原来路尔法斯奈在昨天临走的时候吩咐靡菲托协助爱丽丝扮演伪装者的身份，而且他是仆人，爱丽丝是主人（小姐），而且有可能要维持这种关系有一段时间，靡菲斯托心中叫苦不迭。
现在的爱丽丝已经重返人间，但严格来说，她已经不是人类，对魔王路尔法斯奈宣誓效忠后，死神拉曼未在拘束她的灵魂，得到解放的灵魂立刻回到肉体之上，但爱丽丝的身体仍残留瘟疫鬼神的影响，无法继续以凡人之体存于世上，爱丽丝便在王的仪式洗礼下，传承恶魔血统成为魔人，即恶魔与人类的混血之族裔。身上的伤痛疾病也在成为魔人的一刹那全都消失。
现在的爱丽丝已重获新生，还获得了强大的力量，就纯粹以血肉之躯来说就足以抗衡相当人类世界的高阶战士。不过在外观上还是仍旧是一个天真无邪的人类少女模样。靡菲斯托负责帮助爱丽丝以新的身份混入人类社会，理想型大概就是一个千金大小姐，不过在此之前，需要把所有曾见爱丽丝的人都给杀掉，以免露出马脚，对此爱丽丝笑吟吟地表示没问题，在成为魔人之后，不止是身体上产生了变化，在恶魔之血的影响下就连心性也变了，没有了以前那种懦弱善良的品性，变得更加冷酷无情。
见过爱丽丝的人不多，小时候爱丽丝一直是在村子里长大，活动的圈子很小，在长大了以后偶尔去过几次大城市，但次数不多，没什么印象，城市之中的人相信也没有人认得爱丽丝。
爱丽丝住的村子在她走后不久也爆发了瘟疫，村里人几乎没有活下来的，最后被王国一把火烧光，现在爱丽丝已经无家可归，当然，对此爱丽丝一点都无所谓，父母对她虽不至冷漠如路人，但感情也说不上深，在他们心中，爱丽丝只是一个赔钱的买卖罢了，家附近也没有什么知心的青梅竹马，一点也不可惜。
那四个魔法师也被王下了咒，不用考虑，唯一要担心的是希尔维的市政官和神殿的神官们，他们曾亲眼目睹爱丽丝如丧家之犬般地被驱逐而无动于衷。
（他们必须死。）
爱丽丝带上了面纱。
希尔维是尤迪安的北方小城，出希尔维继续往北，便可以看到连绵不断的山脉横亘在眼前，在希尔维的其他方向则环绕着一片广阔的树林，和一些零星的以打猎为生的村落，村子与城市间也有贸易往来，是最北边境地区的政经中心，所以虽然希尔维虽然城市规模小（城市总人口只有十万），但各类工会组织齐全，为王国要镇。
其实希尔维原本是一座不世出的独立城市，它与尤迪安王国在百年前也毫无关系，那时候，人族经过长年间的战争，终于出现几个强大的帝国，开始崛起，而龙族——整个比露那大陆最强大的种族，已经有了衰败的倾向。
龙族大多拥有极其强大的力量，一只普通的成年龙族所具有在力量就已经达到了人类世界中的强者大魔导师或是剑圣的水平，至于龙族长老，传说中是相当于主神的存在，希尔维就是由崇拜龙族的人类所聚集形成的城市，龙族不喜欢人类，或者说不喜欢任何一个种族，在它们眼中，人类只是妙小脆弱的生物。龙族孤高清冷，但喜好闪闪发光的事物，希尔维的民众在仪式上献上各种珍贵的宝石，接受宝石的龙族便偶有庇护这帮可怜的弱者免除外人的侵略。
随着岁月的流逝，一直以来就繁殖力低下的龙族开始越来越少地出现，这里的出现不是说发现龙的真身，而是连山脉悬崖上的龙之爪痕也没有，放在山顶上的龙神祭典上的宝石也一直安静地沉睡。不久，传闻龙族已经绝迹的人类王国尤迪安经过几番试探，以不流血的方式和平接管了这座古老而孱弱的城市。
这几天，爱丽丝与靡菲斯托一直在熟悉这座城市，白天在城市主干道上四处装作贵族小姐的样子四处游玩，买漂亮衣服和首饰之类，晚上则偷偷潜入市政广场，探查城主府和神殿的情况，期间，靡菲斯托几次总是心不在焉，最后甚至莫名其妙溜走，留下爱丽丝一个人。
这天，爱丽丝回来，看到靡菲斯托悠然自在地睡在旅馆里，不禁怒火中烧。
“嘿，你，起来！”
没反应。
爱丽丝取下面纱，手甩出一道黑色死光，打到恶魔身上，瞬间融化了靡菲斯托身上的衣服和伪装，恶魔痛得嗷嗷大叫。待看清是那个少女爱丽丝时，被激怒的靡菲斯托张牙舞爪地扑过来，在靡菲斯托的长着利爪的恶魔之手刮到爱丽丝的脸之前，爱丽丝就简单地用剑鞘横架他的手腕，而后拔剑抵住靡菲斯托的胸口，那里心脏嘭嘭的跳动，传承魔血之后爱丽丝力量远在靡菲斯托之上。
“你难道以为我不敢杀你？”
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